Gresham Banque Privee Bewertungen 279

Cela fait plusieurs années que l'agence GRESHAM de Quimper gère avec succès mon portefeuille d'assurance-vie et d'épargne retraite. Au sein de cette agence, Madame Aude Ricaud agit avec professionnalisme et efficacité lors des arbitrages et les performances sont au rendez-vous!

Encore une fois accueil sympathique et professionnel par Mme Mercereau.
Henri Belbeoch

Là ou toutes les assurances vies n ont pris que 1 à 2 mois (axa/agipi) pour régler les contrats d assurances vies, cette à banque n ´ a toujours rien payé après 9 mois ! Ils se cachent derrière des vérifications mais ils ont tous les éléments depuis 10 mois. TOUs S LES ÉLÉMENTS ! La succession est signée depuis février. Après mon dernier coup de fil, Ils leur a fallu quasiment 2 mois pour envoyer une attestation sur l honneur à compléter ( document standard reçu immédiatement avec les autres assurances). Pour leur défense il me disent qu ils devaient faire des vérifications avec le notaire ( le notaire dément) et sachez que celui ci n était pas obligatoire étant donné que la succession < 4000e. N ont jamais répondu aux mails. . Et tout ça pour une somme ridicule en plus !

Bonjour
Aucune communication avec Mr Dahmam mon ""conseiller"" Malgré mes nombreuses demandes.
Pas de bilan patrimonial réalisé en 2024 et donc pas possible de faire des rachats totaux.
C'est honteux. Gresham était là pour me faire investir, mais maintenant que je veux récupérer mon argent (avec perte d'ailleurs car rendement déplorable), il n'y a plus personne.
Je vais engager une action en justice.

Eliane ma conseillère, a été à l'écoute de mes besoins et m'a accompagné tout le long pour m'aider à optimiser mes placements .
Explications claires, efficaces et pertinentes je recommande vivement.

C.Sage est un conseiller qui connaît bien ses clients et gère très bien l'épargne. Il est ponctuel, très réactif et se rend disponible dès que nécessaire. Je suis contente de l'avoir comme conseiller depuis de nombreuses années.

Bonne communication et surtout très facilement compréhensible pour mon peu de connaissances sur le sujet de l'épargne. Madame Oum est à l'écoute de mes projets et de mes attentes en terme de suivi... j'ai le droit à mes appels mensuels pour faire le point sur mes contrats et les arbitrages! Enfin, une vrai conseillère!

Très bon service, réactif et toujours à l'écoute

encore merci

Nous remercions M Guillot Laurent de l'agence de Montpellier. Il a su nous conseiller pour nos placements en tenant compte de nos objectifs. Il s'est déplacé jusqu'à notre domicile selon nos besoins. Il suit les dossiers avec sérieux et professionnalisme.
Cordialement.
Lamberton A.

Je connais Cyril Sage depuis de nombreuses années et j'ai pu apprécier la qualité de ses conseils et de sa gestion de mon portefeuille.
Je travaille avec lui en entière confiance.
Je le recommande sans aucune réserve.

J'ai contacté plusieurs fois depuis le 7 juin mon conseiller financier pour lui signaler le problème suivant, sans qu'aucune solution ne me soit proposée.
Dans les années 1990, notre ancienne conseillère, Madame Annie Corradin, dont je n'ai eu qu'à me louer, nous avait fait ouvrir un compte Cash Leader, (qui à l'époque était rémunéré !), auquel j’accédais sans problème jusqu’au vendredi 7 juin en me connectant à mon espace.
Or, depuis cette date, lorsque je m’y connecte, mon contrat ne fait plus mention que de mon assurance vie, et plus du tout de ce compte, sur lequel sont versées mes retraites AGIRC et ARRCO et où sont prélevées mes charges : Impôts, EDF-GDF, Eau …
Je trouve inadmissible de n'avoir après plus d'un mois ni solution ni renseignement sur ce qui est entrepris pour me permettre d'accéder à nouveau à mon compte bancaire,

J'ai fait une demande de rachat de mon contrat AV le 5 avril 2024.
Après quelques lettres (LRAR) et mails de réclamation, j'ai (enfin) une réponse mail du service APICIL me demandant une information complémentaire - la destination des fonds- dans la foulée j'ai la même demande d'information de la part de mon conseiller GRESHAM APICIL.
J'ai fourni l'information à mes deux interlocuteurs.
Nous sommes le 6 juin 2024. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme le dit le dicton populaire.

Depuis 2006 cette Société m’a toujours accompagnée.

Votre réponse et vos regrets ne change malheureusement rien à la situation, le temps passe tout comme les multiples arbitrages et les rendements attendus ne sont toujours pas là. Les notes que client laissent parlent d'elles-
mêmes.
Toujours aussi déçu.
R Errera
Mon plus grand regret à moi c'est de vous avoir fait confiance.

Comme je l'ai déjà exprimé en agence, dans le contexte que nous connaissons la relation de confiance s'établit dans un esprit gagnant/gagnant. Aujourd'hui le seul gagnant est Gresham et il est tout simplement inadmissible que le seul perdant soit le client, vos frais de gestion étant supérieur au rendement du contrat rendent cette situation non acceptable. Rendement sur 6,5 années de placement ramené à l'année est inférieur à 1%.

impossible d accéder à son compte...messagerie un mois passe, toujours rien de ce cher Nicolas à Lyon!?
Je tel courant avril pour apprendre qu'il est "détaché" chez Apicil. Nouvelle interlocutrice Emma, à qui j 'indique mes intentions d'investissement ( écologie humanisme) Je reçois après relance téléphonique un mandat de prélèvement pour investir sur " Roche Brune Euro valeurs responsable" les 5 premières valeurs son l'armement et le pétrole chercher l'erreur! aucune indication sur leur site de la nature des valeurs dans ce fonds...sacrés commerciaux innocents! Très déçue...beaucoup de blablabla dans leur doc.. sans aller à l'essentiel : à savoir chez qui sont investis les fonds?

Depuis plus de deux mois j'essaie en vain de récupérer un accès à l'un de mes comptes. Malgré de nombreuses demandes, je finis par apprendre que mon code d'accès a été réinitialisé pour une raison pas très claire!!!!
Après avoir relancé mon conseiller (dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire du tort car il est sympathique mais sans doute peu influent sur le sce informatique qui doit remettre de l'ordre dans mes codes d'accès.
Je passe sous silence l'aventure, il y a quelques années, pour récupérer des fonds afin de faire face à des échéances majeures; cela a duré plusieurs mois (environ 6 mois) m'obligeant à demander à un ami de m'avancer les fonds pour faire face.

Apres 5 appels téléphoniques pour être mis en relation avec une personne compétente pour répondre à une demande particulière via le standard de cette banque, aucun rappel. Ma demande est soit disant transmise mais j'attends un retour depuis 3 semaines.
Pas sérieux!!!

Ne respecte pas les délais légaux. Que ce soit pour contacter les bénéficiaires (15 jours après connaissance du décès) ou pour leur verser le capital en cas de décès (30 jours après réception des pièces justificatives demandées).
Un manque de professionnalisme !
J'ai déjà envoyé un courrier au service réclamation qui s'est excusé pour le délai des 15 jours dépassé et pour la manière dont s'est adressée la conseillère aux bénéficiaires mais à nouveau non respect du délai des 30 jours pour verser le capital.

J'ai rencontré Mme Helmi Ceglarek il y a environ 2 ans sur les recommandations d'un ami très au fait de la finance et en qui il avait toute confiance. J'apprécie le professionnalisme mais aussi la capacité de Mme Ceglarek d'être à la fois à l'écoute de mes besoins et soucieuse de la bonne compréhension du marché et de son fonctionnement. Néophyte dans ce milieu, je sais que je peux faire appel à ses conseils avisés. Elle reste patiente et très claire afin de rendre les opérations accessibles.
Sa gentillesse et sa bonne humeur ne font que rajouter une vraie plus-value à cette relation cliente-conseillère!

Beaucoup d écoute et une bon ciblage des besoins.
Un conseil pertinent et efficace.
Merci monsieur Demizieux pour votre savoir-faire